¿Cómo funcionan las plantillas de seguimiento? 🧐

Lleva un mejor seguimiento de las declaraciones de tus clientes.

1. Crea un nuevo reporte de impuestos para incluir una plantilla de seguimiento de declaraciones. 📊

   

2. Taxo proporciona dos opciones de plantilla precargadas, pero puedes crear una nueva plantilla dirigiéndote a "Configuración" en el menú izquierdo. ⚙️

   

3. Una vez seleccionada la plantilla, podrás dar seguimiento a las declaraciones de impuestos de tus clientes. ✅

   

4. Da clic en el paso correspondiente para continuar con el proceso. 📝

5. Agrega comentarios o adjunta archivos si lo necesitas. 📂

   

6. 📌 Todos los comentarios, documentos adjuntos y avances en la plantilla se quedarán registrados en el "muro del periodo", para que tengas un mejor control de la comunicación con tus clientes. 💬