驴C贸mo configurar una plantilla de seguimiento? 馃搵
Da seguimiento a las declaraciones de tus clientes usando las plantillas de seguimiento.
Da clic en la opci贸n de "Configuraci贸n" en el men煤 lateral. 鈿欙笍
Selecciona la pesta帽a "Plantillas" y elige la opci贸n "Nueva plantilla". 馃搵
Escribe un nombre y una breve descripci贸n de la plantilla, luego da clic en "Guardar". 馃捑
Agrega los pasos que te ayuden con el seguimiento de la declaraci贸n, dando clic en "Nuevo paso". 馃摑
Para cada paso, incluye un nombre y una breve descripci贸n.
馃搶 NOTA: Puedes elegir si necesitas la aprobaci贸n del cliente, si se debe adjuntar un archivo o si te servir谩 para enviar el reporte de impuestos a tu cliente. 馃搼
Da clic en "Guardar" 隆y listo! 馃帀