Gestión y Visibilidad Rápida de Contribuyentes

Aprenderás a navegar por la lista, filtrar de manera eficiente y usar la función de favoritos para acceder rápidamente a los clientes más activos.

Paso 1: Acceder a la Lista y Aplicar Filtros Avanzados

1. En el menú lateral, haz clic en "Contribuyentes".

2. Para acotar la lista y trabajar con grupos específicos, haz clic en el botón "Filtrar" (ubicado en la esquina superior derecha del listado).

3. Configura tus Filtros: La ventana de "Filtros de Contribuyentes" te permite personalizar tu búsqueda utilizando combinaciones de los siguientes criterios:

   • Día de declaración: Para enfocarte en clientes que vencen en días específicos del mes.

   • Régimen: Para agrupar a los clientes según su régimen tributario.

   • Período IVA: Para ver clientes que tienen declaraciones pendientes en un mes específico.

   • Estado Reporte IVA: Para ver solo a los clientes cuyo reporte está en un estado particular (ej. "Borrador SRI completado" o "Declarado").

   • Clasificación: Para segmentar según tu clasificación interna del cliente.

   • Obligaciones: Para identificar rápidamente quién tiene obligaciones pendientes o vencidas.

4. Una vez seleccionados tus criterios, haz clic en "Aplicar Filtros".

5. Si deseas volver a la lista completa, haz clic en "Limpiar filtros" dentro de la ventana de filtros.

Paso 2: Análisis de la Información General por Cliente

En la lista filtrada, podrás ver de un vistazo toda la información crítica de cada contribuyente:

• Razón Social / ID: Nombre completo y número de identificación (RUC/Cédula).

• Tipo: Indica si el cliente es Persona Natural (PN), Empresa, etc.

• Día de Declaración.: El día del mes en que debe presentar su declaración.

• Próxima Declaración: Un contador visual de cuánto tiempo falta para la fecha límite.

• Régimen, Obligaciones, FE, Estado: Información sobre su situación fiscal y plataforma.

• Reporte de IVA del Período Anterior: Un resumen del estado de la última declaración de IVA procesada.

🔎 Tip de Búsqueda: Utiliza la barra de búsqueda superior para encontrar rápidamente a un cliente por su Razón Social o Número de Identificación, incluso con filtros aplicados.

Paso 3: Usar la Función de Favoritos para Acceso Rápido

La función de Favoritos te permite priorizar a los clientes con los que trabajas más frecuentemente sin tener que volver a la lista principal:

1. Marcar como Favorito: En el listado, haz clic en el icono de estrella junto al nombre del contribuyente.

2. Acceso Rápido al Cambiar Contribuyente: Haz clic en el campo "Cambiar contribuyente" en la parte superior del menú lateral. Los contribuyentes marcados como Favoritos aparecerán primero, permitiéndote un cambio de cliente con un solo clic.